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ug环球360:股海筛选/重卡龙头潍柴现金充裕 攻守兼备\徐 欢

时间:4周前   阅读:1   评论:2

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  潍柴动力(02338)。

  美国联储局议息会议前,市场情绪难以精准捕捉,震荡难免,关注业绩优秀的龙头公司,攻守兼得。其中,潍柴动力(02338)现金充裕,股价跌破净资产,值得关注。

  潍柴动力是内地重卡产业链龙头,2021年共销售发动机102万台,按年增3.1%,其中重卡发动机42.9万台,市场份额升2.8个百分点至30.7%,国六重卡发动机市占率排第一。公司于2002年成立,是中国综合实力最强的汽车及装备制造集团之一,以动力系统为主轴实现多元化发展,目前已形成动力总成(发动机、变速箱、车桥、液压)、整车整机、智能物流等产业板块协同发展的新格局。

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  目前公司重卡龙头地位稳固,新业务智能物流取得新进展,旗下子公司潍柴雷沃(农业装备业务)即将分拆上市。整体来看,潍柴动力业务结构与盈利能力不断改善,值得期待。

  潍柴动力资产稳健,现金充裕。截至2022年6月底,拥有资金710.06亿元(人民币,下同),有息负债365.83亿元,净现金344.23亿元;交易性金融资产127.37亿元;固定资产349.51亿元,在建工程73.50亿元;净资产1062.14亿元。

  净资产达1200亿 超市值

  盈利能力上,公司表现较强。2017至2021年,公司归母加权ROE分别为20.25%、22.73%、21.34%、19.19%、14.81%,盈利指标一直保持在高位,说明有一定的护城河。据杜邦分析法,公司2021年的归母加权ROE比之前下滑几个百分点,主要是调低了杠杆大小。

  该公司上周五收报10.3港元,对应的静态市盈率仅7.9倍,在业绩短期大幅下滑的基础上,动态市盈率也只14倍,股价偏低。若公司所有股份变成港股来计算,目前市值为895亿港元。

  根据第二季财报,截至2022第一季,公司账面净现金344.23亿元,加上交易性金融资产127.37亿元,换算成港元,分别为389亿及139亿港元,相加占市值的59%。

  再从净资产角度来分析,公司拥有净资产1200亿港元,超市值305亿港元,现买入潍柴动力这家优质资产,盈利的概率很大。

  (作者为独立股评人)

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网友评论

  • 2022-10-11 00:15:18

    武汉三镇本赛季的表现很容易让人联想起11年前的广州恒大——那么,这支升班马能像恒大一样,创造中国顶级联赛的“凯泽斯劳滕神话”吗?整体偏好吧(非专业的