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telegram华人群(www.tel8.vip):安里人语/餐饮消费复苏 行业龙头看高一线\冯文慧

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  近一两星期,不论是本地抑或内地的餐饮股,股价均出现较明显的反弹。11月至今(截至本周三收市计),火锅股呷哺呷哺(00520)、九毛九(09922)、海底捞(06862)分别升38.3%、19.8%、27.3%;酒吧股海伦司(09869)升32.5%;快餐股百胜中国(09987)升了25%;连锁快餐店谭仔国际(02217)及茶饮股奈雪的茶(02150)亦分别升14.9%、19.1%。从以上股份近日的升幅来看,餐饮行业最坏的时刻或已过去。随着疫情的缓解,餐饮行业开始见底反弹,餐饮股的估值似乎亦在稳步恢复的阶段。

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  再看餐饮行业基本面。先说本地餐饮业,多项防疫措施先后取消或放宽,包括多类表列处所重开、「0+3」入境检疫、食肆每枱人数上限增至12人等,电子消费券发放,均对本地餐饮业有利。至于内地餐饮业,据国家统计局数据显示,今年1至9月份,餐饮总收入按年跌4.6%。单季度来看,今年第一季、第二季、第三季的餐饮消费累计同比增速分别为+0.5%、-15.6%、+1.5%。第三季的餐饮消费增速加快,且由负转正,反映行业开始有复苏迹象。疫情下一些餐饮企业收入有好表现,如内地最大的餐饮企业百胜中国,今年第三季收入按年增长5%至26.85亿美元;净利润按年增98%至2.06亿美元;季内的餐厅利润率达18.8%,为2018年以来的最高水平。

  随着社会复常,基本面较强的餐饮企业或较容易展现出复苏态势。另一方面,促进经济消费的政策持续出台,餐饮消费行业的景气度有望稳定恢复,当中业绩具韧性的龙头餐饮企业值得看高一线。

(作者为安里资产管理投资分析师)

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